1988年09月 - 1992年07月，本科就讀于中國(guó)人民大學(xué)投資系投資學(xué)專(zhuān)業(yè)。
1995年09月 - 1998年07月，碩士就讀于復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融系國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)
2003年09月 - 2008年12月，博士就讀于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)。
1992年07月 - 1995年09月，擔(dān)任儀征化纖財(cái)務(wù)公司投資分析師、證券部經(jīng)理。
1998年07月 - 2000年10月，擔(dān)任華為科技股份有限公司海外財(cái)資顧問(wèn)。
2002年04月 - 2005年09月，擔(dān)任上海金程投資咨詢有限公司董事長(zhǎng)、CFA首席培訓(xùn)師。
2005年09月 - 2008年03月，擔(dān)任上海楊浦區(qū)金程國(guó)際金融培訓(xùn)中心董事長(zhǎng)、CFA首席培訓(xùn)師。
2008年03月 - 2015年03月，擔(dān)任上海金程國(guó)際金融專(zhuān)修學(xué)院董事長(zhǎng)、CFA首席培訓(xùn)師。
2015年03月至今，擔(dān)任上海金程教育培訓(xùn)有限公司董事長(zhǎng)、CFA首席培訓(xùn)師。
2006 - 2008年度上海楊浦區(qū)成人教育先進(jìn)工作者
2009 - 2010年度上海楊浦區(qū)培訓(xùn)教育先進(jìn)個(gè)人
南京大學(xué)中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者研究中心專(zhuān)家
美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（RFPI）大中華管理中心特聘專(zhuān)家
上海徠木電子股份有限公司獨(dú)立董事
綜合開(kāi)發(fā)研究院（中國(guó)深圳）培訓(xùn)中心副教授
吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院研究生校外合作導(dǎo)師
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院CFA年FRM雙證班教研顧問(wèn)
西交利物浦大學(xué)校外導(dǎo)師
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