投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問，特指在證券行業(yè)（如證券公司或專業(yè)證券投資咨詢機構）為證券投資者（通常為股民）提供專業(yè)證券投資咨詢服務的人員。
沒有所謂的投資顧問考試，只有從業(yè)資格考試?？歼^基礎知識和投資分析后，要在券商從業(yè)2年，然后就可以請求券商幫你申報投資顧問執(zhí)業(yè)資格。
證券從業(yè)資格考試本身作為一種資格考試，而非水平性質考試，從以往看整體相對合理，考試內容多以記憶性為主，難度總體來講并不是很大。
1、一般從業(yè)資格考試
（1）報名截止日年滿18周歲；
（2）具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度；
（3）具有完全民事行為能力。
2、專項業(yè)務類資格考試
一般從業(yè)資格考試合格的人員，均可參加專項業(yè)務類資格考試。
一般情況下，考前1-2個月證券業(yè)協(xié)會會發(fā)布考試公告，明確公示證券從業(yè)考試各項事項規(guī)定。
證券從業(yè)考試每科具體時間需要打印準考證之后才知道，可以參考以下幾個時間點：8:30到10:30，9點到11點，13點到15點，15:40到17:40，各位考生在考前提前打印好準考證，查好考點路線，提前到達做好考試準備。
考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業(yè)課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識 任意一門專業(yè)課就可以獲得從業(yè)資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細 】
一般投資顧問在公司底薪在3000左右，隨業(yè)績增加，一般好點的公司人均收入在1-2萬。其中有一個月拿3000底薪的，也有一個月拿50萬-60萬的，上無上限，現(xiàn)在這個社會，還是主要看個人能力。
客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關系搞好了，他會免費幫你制定人生財產規(guī)劃以及投資的方向！在西方歐美發(fā)達國家，投資顧問是最受人敬重令人羨慕的職業(yè)之一。
1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務。幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)，引導客戶理解和評價風險。
2、全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。
3、每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
4、投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
1、服務營業(yè)部公共客戶，及時向公共大客戶傳遞最新金融資訊信息，解讀公司研究報告，
2、培訓客戶經理和客戶，配合客戶經理進行市場營銷。
